【WINDOOR新品展】十四五新机遇,门窗幕墙行业的新春天!
日期:2021-04-12


面对气候变化、物种灭绝和环境污染等三大全球危机,国家提出的2060年“碳中和”目标,门窗幕墙行业的转型发展刻不容缓。


随着国家加快5G、工业互联网、大数据中心等战略布局,新型基础设施建设方面继续发力,以及全国众多的文旅项目落地,房地产、建筑业与门窗幕墙行业,将迎来可持续发展的历史新机遇。


行业经营数据分析




据不完全统计,我国现有建筑铝门窗企业数量超过8000家,建筑幕墙企业近1500家,玻璃、型材五金密封胶加工设备、隔热条和密封胶条等各类配套的材料企业,合计约9000多家,数据主要来源于各自领域的行业协会,以及国家资质备案登记的相关机构。




●2018年铝门窗与幕墙的总体产值突破6000亿,这是一个历史性的数据高点。

2019年铝门窗的产值数据继续上升,而幕墙的产值有所下滑。

2020年铝门窗与幕墙的占比差距逐步拉大,铝门窗的单价伴随着材料价格与系统门窗、智能窗控等上涨明显,幕墙的单价并没有过大的增长。


 *数据来源:申报表“企业产值”栏


整个市场蛋糕的分配,已经从资本与资源上进行了重大的改变,市场的自我清理机制作用,让得市场变化趋势较为明显了,能够有较多资金实力与研发能力的企业,才能在市场内获得青睐。




整体来看,中小企业中产值下降的较上年大幅增加,持平的企业基本保持不变;今年行业规模企业中,仍有20%的企业预计产值增长。

其中,铝型材有接近一半的企业是上升的,其它的企业,上升的基本上都保持在20%左右,而幕墙企业中上升的比例最少,仅占比10%;同时玻璃和设备相对来说不太乐观,有接近一半企业是下降。                                     


 *数据来源:申报表“企业产值”栏


铝门窗产品需要高附加值与品牌化,才能创造较高的利润,而引领技术创新转型发展、提供高质量服务的主要力量,来自于大中型铝门窗企业。配套的研发与品牌化服务需要有大量的资金与团队进行服务,当前市场内品牌化程度、高质量发展与管理程度与市场占比成正比。



铝门窗类别销售区域仍然以国内为主,但海外及港澳台地区的占比有所提升,接近3%,海外工程项目较2019年下降明显。

而国内各片区华东(26%)、华南(25%)和华北(20%)的占据绝对市场主力,其他地区也比较平均。

在分会的统计对象中,铝门窗企业主要产品仍然以铝合金窗为主,包括铝包木在内,占到了整个产品结构的85%左右,其他PVC类占比较少。


 *数据来源:申报表“企业市场分布”栏


幕墙总体产值呈现下滑,工程市场的体量进一步收缩,这其中有着上一年度疫情的影响,有房地产进入存量时代的影响,但更多的影响是中小幕墙企业的不良资金现状。利润空间延续了下降趋势,要实现市场产值的再度突破,要求中小幕墙企业在寻求转型与变更经营方向。



整个幕墙工程企业的主要市场以国内为主,海外及港澳台工程量较上年有所下降,仅占2%。

而国内各片区依然是华东、华南占比较大,均超过20%,而西南地区16%,上升很快。

其中,幕墙类型的“玻璃幕墙”,虽然仍然占据绝对的主导地位,达到40%以上的市场体量,但2020年金属和石材幕墙的份额,再次有所上升。


*数据来源:申报表“企业市场分布”栏

我国铝加工行业产能产量占全球过半,装备技术水平世界领先。从短期类市场发展来看,随着大基建项目的陆续上马,未来的总产值有望10~20%的增长。从国际角度来看,依然存在着疫情影响,国际贸易保护主义、单边主义抬头,经济全球化遭遇逆流,国际市场消费同比下降,铝材出口压力持续增加。




铝型材类别同样以国内为主,海外及港澳台地区同样出现增加,接近12%。

而国内各片区除华北、华东、华南地区所占比较大以外,特别是华南地区的增长明显。

对比2019年,铝门窗的型材用量继续放大,而幕墙的比重(用量)基本持平。其它产品所占比例越来越高


 *数据来源:申报表“企业市场分布”栏


智能化五金、中高端产品的应用将带动市场总值继续突破,甚至实现每年10%的递增,不过在高期望值之下,市场现状、行业内依然充斥着大量的低端、低价、低质建筑五金。低端产品与越来越高的市场需求,形成了鲜明的矛盾!未来,中高端产品的市场占比率,将得到强力的硬性支撑。




五金类别与其他类别相比的出口率较高,与2019年相比基本持平,占比在18%左右。

国内以华东、华南、华北和华中为主要市场区域。


*数据来源:申报表“企业市场分布”栏


低质密封胶等产品的市场需求在减少,但供应量已经远超过了市场需求,又由于上一年度内原材料价格的大幅波动,直接导致行业野蛮竞争,企业生存环境急速恶化。随着绿色建筑、绿色建材、节能减排、高质量要求等市场需求的不断提高,建筑密封胶市场的高品质、高性能等产品市场占比有望进一步加大。





●近年来建筑密封胶的出口量,略有提升,不过仍然占比很小,仅为6%左右。

●我国是全球密封胶应用第一大国,华东、华南和华北成为主要市场。

●从产品类型来看,其它类型的占比增幅明显,反映出产品种类更加丰富。


*数据来源:申报表“企业市场分布”栏


房地产、建筑业发展态势




行业的总产值比例方面,上半年与下半年差异较大,这与疫情期间,建筑业停工、房地产开发项目大量减少有关;同时,下半年的产值的增长,也得益于材料价格的上涨,引发的铝门窗产品、幕墙工程市场产值增长形成的连动效应。


在数据统计过程中,我们也观察到大中型企业的年产值,提升幅度多数超过20%以上,而小微企业的产值继续保持低增长或负增长;同时,上述产值中,还包含了本年度内的合同签订金额,全年度内铝门窗与幕墙工程项目的垫资、欠款情况依然较为严重。


紧接着的“十四五”规划是对我国进一步实现“中国梦”宏伟目标的规划进程,在这其中加快发展“中国建造”,推动建筑产业转型升级,是建筑门窗幕墙行业面对的主要发展目标,加快推动智能建造与新型建筑工业化协同发展,构建产业大平台,完善装配式建筑标准体系,大力推广绿色节能建筑,将成为这一阶段的发展内容。


建筑门窗幕墙行业未来趋势


1、BIM技术将更加普及应用

2、新工作模式下远程办公成趋势

3、人工智能在建筑中应用更加广泛

4、行业人才需求发生重大变化

5、绿色建材产品认证成为市场新热点

6、“大基建”是项目发展新方向


疫情是一场没有硝烟的战争,也是对党和人民集体的一次“大考”!铝门窗幕墙行业在相互鼓励、相互支持的基调下,建立内需、外需兼容互补,国内、国际双循环相互促进的新格局。


*本文内容来源2020年度

中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会工作总结



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举办时间:3月11日-13日
举办地点:广州琶洲 保利世贸博览馆+南丰国际会展中心
联系电话:400-860-7808
邮箱:wdvs@informa.com

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关键词:门窗展,门窗展会,建材展,近期门窗展会
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